ماریل می‌خواهد در فیلم شکسپیر نقش ایزابلا را بازی کند. لوسیانا که بازیگر هم هست به او در تمرین این نقش کمک می کند. اما در طول تست، ماریل متوجه می شود که لوسیانا در حال تلاش برای به چنگ آوردن همان نقش است و ...

کامیلا، کارگردان جوان تئاتر اهل آرژانتین، از بوئنوس آیرس به نیویورک سفر می‌کند تا در یک دوره اقامت هنری، ترجمه اسپانیایی نمایشنامه «رویای شب نیمه تابستان» شکسپیر را توسعه دهد. او پس از ورود، کارت‌پستال‌های مرموزی دریافت می‌کند که او را در مسیری پرپیچ‌وخم از گذشته‌اش به سمت آینده سوق می‌دهد.

چند بازیگر زن در حین اجرای نمایش «شب دوازدهم» شکسپیر، درگیر شبکه‌ای از ماجراهای عاشقانه و پیچیده می‌شوند.